El anime tiene lugar en el Japón de 1868, justo durante la época de Bakumatsu (??, 1853-1867), el fin de la era de los Shogun (Tokugawa) y precursor de la Restauración Meiji.
La historia se centra en la figura de Akizuki Yôjirô, un rônin que es el legendario Asesino Eterno o Eien no Shikaku (?????) y su búsqueda por la Cabeza del Conquistador, Hasha no Kubi (????), un objeto que solo aparece durante épocas de revolución y de caos. Akizuki es el portador de una espada igualmente legendaria, el Getsuruit? (???) o el Filo de una Lágrima de Luna.
Akitsu Masanosuke es un samurái que va a Edo en busca de trabajo, pero su carácter retraído y tímido hacen que se acobarde más de lo debido, así que le acaban echando de todos los trabajos de guardaespaldas.
Empeñado en no trabajar de nada que no sea de samurái, el hambre comienza a apretarle. Un día conoce a Yaichi, el líder de una banda de secuestradores que le ofrecerá trabajar para él, pero claro, Masa es un hombre honrado y no quiere involucrarse con esas cosas... pero quiere comer.
