Desde que era una niña, a Sooha le dijeron que ocultara sus habilidades sobrehumanas para evitar ser confundida con un vampiro. Tras haber sido acusada de ser uno y culpa de la muerte de su amigo de la infancia, Sooha se inscribe en la Academia Decelis, una escuela nocturna donde supuestamente los seres sobrenaturales, como vampiros y hombres lobo, no pueden entrar.
En la academia, Sooha pronto se encuentra con Heli, un estudiante que le ofrece su amistad a pesar de descubrir su secreto. Heli le presenta a sus amigos cercanos: Jaan, Jino, Shion, Jakah, Noa y Solon, quienes también tienen diferentes poderes. Pero su conexión parece ser más profunda que eso; se sienten curiosamente atraídos por ella, como si estuvieran dispuestos a hacer cualquier cosa que ella desee.
A raíz de un reciente asesinato que se dice que es obra de un vampiro, la inquietante historia de Heli y sus amigos comienza a desenredarse lentamente. Mientras los siete chicos intentan proteger a Sooha del mundo sobrenatural, inevitablemente ella se ve envuelta en la rivalidad centenaria entre vampiros y hombres lobo. A medida que las tensiones aumentan, Sooha se da cuenta de que podría estar más cerca que nunca de las criaturas que más odia.
Es un conocimiento común que los nobles harían cualquier cosa por el poder; la mentira, la manipulación y la extorsión son las tácticas habituales. Sin embargo, hay una familia que está exenta de esta generalización: la Casa Grail, cuyos principales principios son la verdad y la integridad. La hija menor, Constance Grail, es tan moral como el resto de su familia, creyendo siempre en hacer lo correcto y ayudar a los necesitados.
Sin embargo, estos ideales no le ayudan cuando su prometido le engaña con otra mujer. Enmarcada por su amante con la esperanza de su caída, las súplicas de Constance por justicia son ignoradas. Todos hacen la vista gorda, salvo uno: el espíritu de la infame Scarlet Castiel, quien posee a Constance y da la vuelta a la situación contra su acusador. Sin embargo, esta ayuda no viene sin un precio.
Hace diez años, Scarlet fue ejecutada por el intento de asesinato de la Princesa Cecilia. Pero en realidad, fue una conspiración; por dura y directa que fuera Scarlet, nunca se rebajaría a usar veneno. No tiene idea de quién orquestó su incriminación, pero Scarlet exige que Constance—como la única que puede verla—la ayude a vengarse de todos aquellos que le hicieron daño.
En medio de un baile, el prometido de Scarlet, Kyle, de repente cancela su compromiso. Ella es acusada falsamente de ser una intimidante y la gente injustamente la llama "Villana". Los aristócratas y las familias nobles la denuncian. Durante años, tuvo que soportar su abuso y idiotez, ¡pero ya no puede más! Al borde de la desesperación, pide un último favor: darle un buen puñetazo en la cara. ¡Así comienza la historia de venganza de Scarlet contra Kyle y sus secuaces! Una fantasía sobre una luchadora elegante pero rebelde, que no permite que nadie se aproveche de ella.
El reinado de Clevatess, uno de los Señores de las Bestias Mágicas, se desmorona al revivir a un héroe al que él mismo mató y adoptar a un bebé humanoide huérfano: la última esperanza para salvar un mundo moribundo. Ahora unidos, ¿qué destino les espera a este improbable trío?
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