La historia comienza cuando la reservada Shizuka asiste a una fiesta mixta local, pero tiene problemas para adaptarse a la atmósfera. Una hermosa estudiante universitaria llamada Ryou empieza a hablar con ella, y se caen bien. Shizuka va a pasar la noche en casa de Ryou. Sin embargo, Ryou besa inesperadamente a Shizuka. Shizuka piensa que la bella mujer es lesbiana, pero pronto descubre que Ryou es en realidad un hombre vestido de mujer.
Ito Keita es un chico que podríamos llamar ordinario; no tiene ningún talento que lo haga destacar sobre un muchacho común y corriente de instituto; por eso se sorprende cuando le llega una carta anunciándole una plaza en la escuela Bell Liberty, conocida por albergar a chicos con grandes dotes y talentos: Keita se siente opacado y fuera de lugar, pero conoce a Endo Kazuki; también alumno de Bell Liberty, quien le devuelve la confianza y se convierte en su intimo amigo; pero hay un misterio tras la plaza de Keita en esta escuela; ¿Por qué un alumno sin talento tiene lugar en un colegio tan prestigioso?; junto con su nuevo amigo Kazuki (quien parece tener una doble vida), Keita lo ira descubriendo a medida que se ira enamorando de este.
La historia comienza con Takaya Ougi, el típico chico de High School que no desea nada más que proteger a su mejor amigo y vivir una vida normal. Un día como cualquier otro Yutsuru se pelea con unos jóvenes y ambos, tanto Takaya como Yutsuru, ven a una joven arrodillada en el suelo, prenderse en llamas. Luego de este más que extraño incidente entra en escena Nobutsuna Naoe, un hombre viejo que le informa a Takaya que él es de hecho la reencarnación del señor Kagetora.
Naoe, despierta las capacidades de Takaya contra los malvados y lucha en el mundo terrenal de Fuedal. Mientras que la mayoría de los poseedores recuerdan sus vidas anteriores antes de ser reencarnados, Takaya no. Naoe agradece por esto, en vista de su pasado apasionado y abusivo con su señor Kagetora. Mientras Takaya mejora sus capacidades, él también comienza a recordar que hizo Naoe debido a su amor por él. Mientras tanto las fuerzas oscuras de los clanes de Hojo y de Fuma comienzan su ataque mientras que el mundo terrenal de Fuedal desciende sobre el mundo vivo.
La historia gira en torno a Yuu y Haruka, dos amigas que han sido inseparables desde la secundaria, pero que se verán cruelmente separadas en el instituto. Para su mala fortuna, los asientos que les asignaron están en lados opuestos del salón de clase y, forzadas a pasar más tiempo con sus nuevos compañeros que las rodean, deciden compartir algo que haga que su relación siga siendo especial a pesar de las mesas y sillas que las separan, un beso.
