Una hermosa estudiante de instituto llamada Satou Matsuzaka cree haber descubierto el verdadero significado del amor tras empezar a vivir con una chica que se encuentra en la calle. Hasta entonces, Satou nunca había rechazado a los chicos que se interesaban por ella y tenía fama de ser una “chica fácil”, pero todo cambia cuando conoce a Shio, cuya edad e historia personal no están nada claras. Cuando están juntas, Satou experimenta un sentimiento muy dulce que entiende que es amor. Con tal de proteger este sentimiento, está dispuesta a hacer cualquier cosa… incluso aunque eso signifique tener que asesinar a alguien.

La historia se centra en dos hermanos, Edward Elric y Alphonse Elric que rompieron el mayor tabú de la alquimia, la trasmutación humana al tratar de revivir a su fallecida madre; en consecuencia Edward pierde su pierna izquierda y Alphonse pierde todo su cuerpo, Edward para salvar a su hermano sella su alma en una gran armadura de hierro a cambio de su brazo derecho; ahora los dos con un nuevo objetivo buscan desesperadamente la piedra filosofal para poder regresar sus cuerpos a la normalidad...

Es la década de 1950. La guerra ha terminado y la economía está creciendo a un ritmo acelerado. Mientras los ricos se vuelven más ricos, un enorme número de personas que aún se encuentran en la parte inferior de la pirámide social y tienen que trabajar demasiado para sobrevivir. Por otro lado, el clan de los fantasmas y los monstruos espíritus viven en su propio mundo. Han existido antes que los seres humanos, pero se ven obligados a pasar más tiempo en las afueras de los bosques a medida que la urbanización progresa. En tal sociedad, Kitaro nació en un cementerio como el último fantasma del clan.