Juuzou Oogami es un legendario asesino a sueldo que nunca ha fallado en una misión, sin importar cuán imposible sea. Un día, después de aniquilar a una poderosa organización, es picado por una misteriosa avispa y colapsa. Cuando despierta, el temible asesino de 39 años se ha transformado en un niño de 13 años.
Antes de que pueda procesar lo que ha sucedido, su jefe le entrega una nueva orden: "En ese cuerpo, infiltra una escuela secundaria." Lo que le espera es una inesperada vida escolar llena de coloridos compañeros de clase, caos juvenil y peligros inminentes. ¿Podrá Juuzou volver alguna vez a su forma original? ¿O acabarán los asesinos que se acercan a él con su segunda vida antes de que siquiera comience?
Conoce a Takuya Seo, un otaku que se sienta detrás de las populares chicas de la clase, Ijichi y Amane. Dado que son personas de "castas" diferentes, no esperarías que tuvieran mucho en común. Pero cuando sus mundos chocan por una goma de borrar prestada, Takuya comete un error al mencionar su anime favorito, y Amane... se apresura a corregirlo. Ella dice que no es fan, pero su familiaridad con la serie sugiere lo contrario. ¿Podría ser... una compañera otaku?
Coco, la humilde hija de una modista, siempre ha estado fascinada por la magia y las brujas que la practican, a pesar de las estrictas precauciones que toman para ocultar sus métodos al público. Sin embargo, cuando Coco aprovecha una oportunidad dorada para espiar a la hábil bruja Qifrey, se da cuenta de que su libro de imágenes favorito siempre ha sido en realidad un libro de magia disfrazado. ¡Emocionada, comienza a probar los diversos hechizos de inmediato!
Cuando un hechizo provoca un desastre en su hogar, Qifrey la rescata justo a tiempo y decide entrenarla, dándose cuenta de que es la primera pista que ha encontrado que podría ayudarlo a rastrear a los Brimmed Caps, un grupo peligroso de herejes que experimentan con magia prohibida que altera el cuerpo y difunden artefactos mágicos entre los comunes. Pero antes de que Coco y Qifrey puedan confrontar a los Brimmed Caps, ella deberá mejorar sus habilidades mágicas y aprender a llevarse bien con los otros aprendices de Qifrey.
En un pueblo aislado, nacen dos gemelos, separados por el día y la noche. Años después, mientras el hermano mayor, Yuru, se ha convertido en un cazador de animales, su hermana Asa ha sido encerrada en una jaula, obligada a cumplir un deber especial que le prohíbe interactuar con más que unos pocos individuos seleccionados.
En un día que, de otro modo, sería inconspicuo, un grupo de hombres armados que llegan en helicópteros, conocidos como "dragones" por los ciudadanos, asalta el pueblo en busca de Yuru, matando a todos los adultos a la vista. Cuando Yuru intenta reunirse con Asa y huir, en su lugar encuentra un cadáver; además, la persona que la mató afirma ser la verdadera hermana gemela de Yuru.
Antes de que la mujer pueda capturarlo, Yuru es rescatado por un hombre llamado Dera, un forastero que visita el pueblo con frecuencia. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que ambos queden acorralados. En un último esfuerzo, Dera hace que Yuru ofrezca un regalo a la deidad del pueblo, invocando un par de demonios cuya existencia está destinada a revelar la verdad detrás de estos caóticos eventos.
Una nueva Guerra del Santo Grial se prepara en un pequeño y nuevo país pese a la oposición de los magos, pero es una Guerra del Santo Grial falsa, artificial, cuyo objetivo escapa a los miembros de la Torre del Reloj.
Florencia del siglo XVI. El lugar de nacimiento del Renacimiento, donde el arte está prosperando. En un pequeño rincón de esta ciudad, comienza el viaje de Arte, una chica que sueña con convertirse en artista, una carrera imposible para una mujer nacida en una familia noble. En aquellos días, el arte era una profesión exclusivamente masculina, y las mujeres se enfrentaban ante una fuerte discriminación. A pesar de estos desafíos, Arte persevera en alcanzar su sueño con trabajo duro y una actitud positiva.
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