Belle Lablac no encaja al ser la única humana en un mundo repleto de animales antropomórficos. No tiene colmillos, ni piel, ni escamas, ni garras. Sola y deseos de descubrir de dónde procede, Belle parte a un viaje para encontrar respuestas a las preguntas que la acechan. Portando únicamente su gigantesca espada, Runding, se enfrenta a un mundo de posibilidades y problemas con la esperanza de alcanzar a descubrir la verdad.

Los esbirros de Naraku trataran de rebelarse en contra de el ahora que ha perdido su corazón, pero Naraku tiene todo bajo control y no caerá tan fácilmente. Seshomaru busca dejar su ambición por las espadas de su padre en busca de su propia arma, al mismo tiempo el corazón de Inuyasha sigue en la cuerda floja entre Kagome y Kikyo, al mismo tiempo que intenta protegerlas a las dos, por su parte Kikyo intenta completar la perla para purificarla junto con Naraku, Miroku y Sango tomarán difíciles decisiones impulsadas por su amor.