Makoto, el joven líder de una banda de maleantes, acoge a Minoru Tokitou, un chico que posee un pasado misterioso. Minoru fue expuesto a la droga “W.A”, lo que provocó que su brazo derecho se transformase en un miembro monstruoso. Ambos chicos investigarán los orígenes de la droga, que está devastando los barrios bajos de la ciudad.

Charley es un cazador de vampiros cibernético quien trabaja para el Vaticano, mientras que su maestro Johnny Rayflo (que también es un vampiro) disfruta de la buena vida al puro estilo "playboy". Charley (conocido también como "Cherry" o "Chris") siempre intenta controlar sus impulsos de beber sangre de los humanos por lo que siempre bebe de su maestro. A Rayflo le gusta molestar a cherry insinuándosele y haciéndole pasar por situaciones un poco embarazosas pero a pesar de todo Rayflo siente un gran cariño por Cherry y ese sentimiento parece ser correspondido..

Miniserie de 12 capítulos de unos 5 minutos cada uno, en la que dos vampiros ajustan cuentas en un mundo en que los humanos mueren a miles debido a una extraña enfermedad, cuya única cura, irónicamente, es la sangre de un vampiro. Uno de los vampiros intenta salvar a la humanidad; otro, a su propia especie. Aunque quizá, para ambos, las cosas no son lo que parece..